Automotores Gildemeister SpA se acogerá al Capítulo 11 -modalidad pre-packaged- en EE.UU. con el apoyo de los bonistas internacionales
· Este proceso fortalecerá la estructura de capital de AG, reduciendo su deuda en más de US$ 200 millones, permitiéndole mantener su actual posición de liderazgo en el mercado y seguir operando con normalidad con sus clientes, acreedores, asociados, socios, marcas y el sector financiero.
· El plan de reorganización pre-packaged incluirá las operaciones en Chile, Uruguay y Brasil y excluirá las operaciones en Perú y Costa Rica.
Automotores Gildemeister Chile (“AG” o la “Compañía”) anunció hoy que presentará próximamente un plan pre-packaged de reorganización para reestructurar sus obligaciones de deuda bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. El plan pre-packaged afecta a las operaciones chilenas, uruguayas y brasileñas y no incluye las operaciones peruanas o costarricenses.
El día de ayer, la Compañía celebró un Convenio de Apoyo a la Reestructuración (“RSA” por sus siglas en inglés) con una mayoría sustancial de tenedores de bonos garantizados de la Compañía, que apoyarán el plan de reorganización antes mencionado. Para ello, AG ha convocado una junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 9 de abril. La empresa espera presentar la solicitud de reorganización en Estados Unidos durante la primera quincena de abril.
De esta forma, este proceso fortalecerá la estructura de capital de AG reduciendo su deuda en más de US$ 200 millones, permitiéndole mantener su actual posición de liderazgo en el mercado y seguir operando con normalidad con sus clientes, acreedores, colaboradores, socios, marcas y el sector financiero. El plan de reorganización no perjudicará los créditos de los empleados, clientes y proveedores, y la empresa prevé pagarles en condiciones normales.
La empresa también ha recibido un fuerte apoyo de los principales fabricantes de automóviles a los que representa, que AG ha llevado a posiciones de liderazgo indiscutibles tanto en Chile como en Perú.
Paralelamente a la presentación plan de reestructuración en el marco del Capítulo 11, AG no realizó el pago de intereses que venció ayer en virtud de los contratos de emisión de bonos existentes.
Las medidas que está adoptando AG son el resultado de una serie de factores imprevisibles, entre ellos el aumento sostenido del tipo de cambio en los últimos años, los efectos del estallido social de octubre de 2019 y, posteriormente, los efectos devastadores del Covid-19. Estos fenómenos han tenido efectos de gran alcance, por lo que resulta imposible para AG cumplir con ciertas obligaciones financieras internacionales si no se produce una reestructuración.
Debido a que el proceso cuenta con el apoyo de los principales grupos de acreedores, el plan pre-package permitirá a AG y a sus filiales salir de este proceso con un balance sólido y fortalecido, así como mantener su actual posición de liderazgo y garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de la empresa a los ojos de clientes, acreedores, empleados, socios, fabricantes de automóviles y el sector financiero.
